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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🩲💌，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💋、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💔，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💞💕🍋🍒👛，看好电解铝👄👡、黄金🤍😈👚、铜板块。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍊🍌🥑💗🩰。前期市场中枢本就偏高💞。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍑💟，主题热度升温（稳定币主题领涨）👅👜🍒。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩰💘💟💗。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术(shu)革命与资(zi)金流入等因素共同(tong)助(zhu)力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政(zheng)加(jia)码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因(yin)素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜(lan)”三阶段行情。

2、宽基ETF方面🩰👞👘🍉，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🌽，科创主题ETF资金净流出明显💖🍋👙🥻，合计净流出40.09亿元🍎。行业ETF方面💕😻💝💟，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。