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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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在牛市(shi)阶段I，政策(ce)逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓(cang)，往往(wang)看不到太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据(ju)白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月(yue)初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走(zou)弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消(xiao)费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚(ju)焦(jiao)惠民生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力(li)。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理(li)作(zuo)用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非(fei)市场预期的突破和主升。

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仕佳(jia)光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥔🍈🤬，依然呈现**开支托底经济💖💖、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍎。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🎒🩱。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👜👠🍓💋。但边际来看，6月开始👚🍅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥒🍇💝🍎。

2、6月28日至29日，2025上(shang)市公司论(lun)坛在温州举行。论坛上(shang)，上(shang)海证券交易(yi)所(suo)、深圳证券交易(yi)所和(he)北京证券交易所相关负责人，就资本(ben)市场服(fu)务(wu)科技创(chuang)新和新质生(sheng)产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发(fa)声，释放(fang)多维度(du)改革信号。