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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前🥬🥾，工业硅累库预计延续👝，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化🍒🧅🥔🥒，过剩预计有所缓解🍋。

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4、策略：上半年供给增幅明显🩳👙💔👘🍒，但外循环对内需形成有效补充🥬🥝👚🥦，从而支撑库存下降🤬💛🥾。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍅🍓🩱🍒🌽，但总量上仍有支撑🍌🍋👜，并且新增产能已于上半年集中投产🥕🍉，下半年新增产能计划不多💟，供给虽在高位但增幅有限🥻🥿，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🤬，价格中枢随成本变化而移动。

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1、指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行(xing)空间，同时(shi)需警(jing)惕(ti)未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳(wen)定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强(qiang)度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货深贴水(shui)行情延续，不利于产(chan)品建仓(cang)。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值(zhi)，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出(chu)现的下行风险；中性策(ce)略暂时持观望态度，股指(zhi)深贴水对中性产品影响有限。

2、特(te)彆(biè)(bie)昰(shì)短期(qi)借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)(mo)，可比公司均(jun)控製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比(bi)重也普遍低于10%。唯獨(dú)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)(jin)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的(de)韆(qiān)(qian)倍以上(shang)，在自身負債(zhai)中的佔比更昰達到驚(jīng)人的35.54%。