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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💔。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍏💓。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👿🍅。当然阶段的划分有一定主观性🍓🥕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、具体来看👢🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤬🍄🧡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大😻，盈利有望触底回暖🍌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛🧄🍌，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘，叠加“618”大额补贴💯🍇👙👢😡，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%😈，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍏👚💖🥭，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥻💖🥒、外需放缓之下或有承压🩳💓🍍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👗🩳，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥕🍍💔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥕🧅👘、美容护理部分领域增速有望改善 🍌🍆。