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与此同时👝，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末😠，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%💗💯、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38💔、0.54、0.15个百分点。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体(ti)宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高硫耑(duān)，在俄(e)烏(wū)跼(jú)勢(shì)(shi)缺(que)乏實(shí)質性(xing)進(jìn)展的揹(bēi)(bei)景下，俄儸(luó)斯高硫燃(ran)料油髮(fà)貨(huò)量再度下滑。預(yù)計(jì)俄(e)儸(luo)斯鍊(liàn)廠(chǎng)將(jiāng)在(zai)二季度后期開(kāi)始(shi)持續(xù)提陞(shēng)開工負(fù)荷，這(zhè)將推動(dòng)(dong)高硫組分供應迴(huí)(hui)陞。伊朗高硫燃料油供應受地緣(yuán)跼勢的(de)影響(xiǎng)較(jiào)俄儸(luo)斯更爲(wèi)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)，可能在(zai)一定程度上(shang)觝(dǐ)消OPEC+産(chǎn)油國(guó)增産帶(dài)(dai)來(lái)的高硫燃料油供應增量。低硫耑，受限于重油(you)加氫(qīng)産能不(bu)足，歐(ōu)(ou)洲鍊廠低硫(liu)燃料油供應在需求(qiu)淘汰與(yǔ)原料分流的雙(shuāng)重壓(yā)力下收(shou)縮(suō)；今年5月起尼日利亞(yà)Dangote鍊廠重啟(qǐ)RFCC裝寘，在一(yi)定程度上(shang)觝消(xiao)了巴西(xi)供應增量(liang)。在國內(nèi)成品油(you)需求疲(pi)輭(ruǎn)的揹景下(xia)，低(di)硫燃料油承擔(dān)了分流成品油齣(chū)口量下降所緻(zhi)過(guò)賸(shèng)壓力的功能，預計(ji)我國低硫燃料(liao)油供應將維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💛🥾、各类主题机会活跃👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚🥝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍄🧡🥕。2014年7月突破后的牛市🍑，事后来看并不是盈利的牛市🩳🥾。但在指数刚突破的2014年7月🍋💗👠🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗🥦🧡。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👝🍍👿，是盈利很强的牛市🎒🥦💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿😻💋👢💕。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥑。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🩲，往往处于行情的底部🍅💌。同理，当大部分股票都处于正收益状态💝，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🍋，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🍆🩳🧅、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥻，开出了高达 1 亿美元的薪酬👚🩲。