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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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结(jie)合细分领域中观指(zhi)标(biao)来(lai)看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持(chi)续；算(suan)力需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价格大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器(qi)材零售同(tong)比持(chi)续(xu)较高速增长，预(yu)计(ji)智能(neng)手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动，不少(shao)观众开启剁手模(mo)式，收获一袋袋热(re)销商品。品牌(pai)齐全，物美价廉，成为了他们共同的感受；买买买之外，也有不少(shao)“羊毛党”收获(huo)满(man)满。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的(de)”。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度上市(shi)公(gong)司盈利(li)增速可能会有阶(jie)段(duan)性回落。

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1、短(duan)期市场(chang)向上突破的(de)线索拆解：4月~5月(yue)关键(jian)窗(chuang)口稳定资(zi)本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

2、参议院议事规则专家已否(fou)决两项针对医疗补助支(zhi)出的关键例外条款，这些条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州(zhou)定制。此举可能让共和党人更难确保多(duo)数票通过唐纳德・特朗普总统的全面国内政策法案，因为他们在法案最终表决时最多只能失去三票。