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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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