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⚑ 流动性(xing)与资金供需(xu)：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于(yu)消費(fei)類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面(mian)整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净(jing)投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数(shu)量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数(shu)据边际放(fang)缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持(chi)宽松。

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