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高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等(deng)板块股息(xi)率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进(jin)一步抬升。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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