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政策叙事的托底效应方面🍆👙🥒，资本市场很大程度上靠预期推动💋😻，而政策是预期的“指挥棒”🥻🩱🍆。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题💓，宣布推出一揽子增量政策👞👡💖🥥，金融监管三部门、各部委😻、各地方迅速拿出细化举措💖🍑😈🥿，及时改善了预期👠🍇，提振了市场信心🍈。科技是高质量发展的关键变量🍊，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🥦，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环💕、科技与产业的正向循环🧅💞、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥾🥿。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🩳👘🥾🤬。

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2、在整体(ti)信用周期难以大(da)幅修复，即整体经济(ji)或市场回报有限的(de)情况下，投资(zi)者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么(me)是成长型回报，这从行业(ye)角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好(hao)的板块如新消费、科(ke)技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行(xing)、电信服务、公(gong)用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等(deng)恐怕连分红角色(se)也(ye)难以承担。