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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新(xin)兴消费(fei)行业值得关(guan)注，成(cheng)长风格或持(chi)续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在(zai)企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終(zhong)于突破(po)了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進(jin)入浮(fu)盈(ying)的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未(wei)來(lái)更多盈利的期待。由(you)于轉爲盈利狀(zhuang)態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加(jia)大對盈(ying)利方式(shi)咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。