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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有(you)所保(bao)留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空(kong)间也受限。当前中(zhong)国信用周期的核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用(yong)收缩仍(reng)在(zai)延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对(dui)水平(ping)不够低，而是在相对差距(ju)上居(ju)民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的(de)融资成(cheng)本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分(fen)充裕），更(geng)有效(xiao)手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框(kuang)架(jia)出(chu)发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人(ren)部门持续的(de)信用收(shou)缩(suo)，以(yi)及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使(shi)得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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