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许廷全：上半年港股市(shi)场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政(zheng)策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛(lian)，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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（4）可进(jin)行质押回(hui)购：当市场其他资产(chan)有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时(shi)，投资者就可以通过ETF质押换(huan)取资金，来参(can)与其(qi)他类资产的投资，到(dao)期时(shi)再赎回(hui)ETF即可。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催(cui)化(hua)的(de)板块】具(ju)备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期(qi)波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。