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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点(dian)，军工(gong)订(ding)单逐步放量，航空(kong)航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分(fen)别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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下半年债市或仍较为震荡💖，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥭🧄。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍌。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🍎，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估(gu)是趋势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期(qi)结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

2、据(ju)阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳斯景(jing)区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通(tong)车。