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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国(guo)重要(yao)经济(ji)数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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