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综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥾，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👝💕👄🥦，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👝🍏🍍👙，说明抱团基金表现趋同💖🧄🧄，抱团程度高🥻，反之表示抱团正在瓦解。

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“在产品研发层面，光大理财坚持以投资者的风(feng)险、收益(yi)、流动性等‘风险预算’为立足点(dian)，积极加强数据、因(yin)子和平台(tai)应(ying)用，匹配产品结构设计和投资策略构建，设计研发了更符合投(tou)资者风险承受能力与需求的多类理(li)财产品，加(jia)大了稳健(jian)低(di)波产品发行力度。”光(guang)大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾👜👞🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌，分别以25/3/20🍇、25/6/12为界🥝💞👝😠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕👅🥬💝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙、游戏已陆续兑现外🧄🩰，后续建议关注半导体💓💓🧅、电池（固态电池主题）😡💕、电网设备🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯🍌🩰💔、小金属🍑🍑🥾👗🩱。

活动说明：久久精品国产99久久99久久久

1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行👙👡。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🥻🥬，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🥿。展望下半年💖👛👙🍊，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🥕🥥🌽，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高🍆💓🥿；CTA 套利策略环境中性偏强🍈🥥😈，推荐配置。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)(wang)下屬(shu)的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于(yu)2011年被新希(xi)朢剝(bō)離(lí)，六年(nian)多后衝(chōng)刺(ci)深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)(ying)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上(shang)市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他(ta)首(shou)次減持該(gāi)公司股份。