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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕(tong)比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中(zhong)國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷(xiao)分彆完(wan)成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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