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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬💛🍏🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👢🤍，大类板块盈利多有放缓💟👄👘🧄，TMT逆势改善🥾，资源品、必需消费👘🥝🥾、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕🥥，半导体、光学光电子🩲👘🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🥦🥔💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙😈🍋，中报盈利或有改善👄🍒🎒，如汽车、光伏、自动化设备等🍇；3）消费服务领域💞👙😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠🍉，其中饮料乳品、农副产品🍎🍆💝、家电🍆👜💋、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕💌🌽👙、燃气、电力🌽、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🩲🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、需求承压体现在美国季节性(xing)需求难(nan)超预(yu)期，中国车用能源转型持续拖累(lei)需求，关税扰动下(xia)宏(hong)观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对(dui)炼厂开工率提升(sheng)的承接能力(li)仍相对(dui)有限，随(sui)着下半(ban)年 OPEC+ 增产带来(lai)的供应压力进一步(bu)放(fang)大，季节性旺季过后原油及成品(pin)油库存都可能面临较大(da)压力。

2、高盛(sheng)缺(que)乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司(si)在希(xi)腊创建了一(yi)个名(ming)为 “Ousia”（意为 “实质”）的(de)酒店平(ping)台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒(jiu)店投资项目。该平(ping)台在雅典(dian)有大约 10 名员工，其中几人在酒店(dian)行业拥有丰富(fu)经验。