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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🧅😡🍍，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥻💗。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)(shu)量(liang)的兩(liǎng)倍。更(geng)值得(de)一提的(de)昰，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近(jin)三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)(chu)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉(zhuan)入僱主退休計劃的比(bi)例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或(huo)更高。約(yue) 30% 的(de)計劃(hua)將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高(gao)，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計劃數量的兩倍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓💖、消费🍇🍉🍓🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥥👿。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🍈💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💋，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🤍🌽💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌🩰、xAI 等有所不同🧄。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低(di)于 2%，因此我们将采取非常严格的(de)措施。这或许是我想告诉人们的最重要(yao)的一点：请放心，通胀现(xian)在(zai)会保(bao)持在低(di)位。”

2、贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘(yuan)政(zheng)治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和(he)谈事件(jian)反(fan)复(fu)，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增(zeng)长。部(bu)分小金属受益于(yu)阶段(duan)性的(de)出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改(gai)善(shan)。