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进入7月后(hou)，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数(shu)推荐如下：

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2、而无论(lun)是重股(gu)高内在回(hui)报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同时资(zi)本(ben)开支呈现(xian)下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自(zi)由现金(jin)流改善的预期，进一步提升A股(gu)的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化(hua)的(de)背(bei)景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度(du)。