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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看👿🍌🥻👗💟，5月新出口PMI订单中枢下移🍒、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥝🍍，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💗，集成电路出口4💋💖、5月分别增长20.2%🥕、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👄👠，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💘、运营商👗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌🥦，业绩有望改善。