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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费(fei)和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估(gu)是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企(qi)業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二(er)季度上(shang)市公(gong)司盈利增速可能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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2、更不用説(shuō)如菓(guǒ)分紅(hóng)(hong)要理(li)直氣(qì)壯，也請(qǐng)(qing)不要腆着臉(liǎn)持續(xù)伸手(shou)從(cóng)資本市場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資本(ben)市場的錢(qián)就昰(shì)(shi)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的(de)？公司自身的造(zao)血能(neng)力到底在(zai)哪兒(ér)？