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在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段Ⅱ。

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目前🍆🧡💝🍉，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🥻👜🍑。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🧡🩲🩰。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康👿🧡、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作💋，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🍊💘。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的(de)持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判💟🍄、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🌽，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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