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6月末上涨后A股处于相对高位👘🍈👘🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💌🧡👄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👠💋🩳🍊，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍏🥭😡🍒🥕，新增景气支撑领域（稀土永磁👞👚、贵金属🍏、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💛👄🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险🥒💟🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥦💗🍊🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🥿👗💔，但是预计在积极财政政策的支持下👿💛💯😡👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前🌽👝，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🥒，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🍋，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报🥿💯，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市😻👡🧄。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🍈，各类增量资金相对均衡💓💋💛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜，重要股东净减持规模扩大🩳💛；IPO发行规模小幅回落🩱👠，再融资规模持平前期🍋😈👠，资金需求规模低位稳定💯😻👞。6月主力增量资金方面👢🍎，各类增量资金相对均衡。

2、唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前(qian)驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的(de)主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成(cheng)共振的效果。