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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🌽🥬👚😠👝。2023年👞🥔，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥭🍄，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍊🍓💔🍏。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥕👿👚，拟收购福可喜玛53%股权👘。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👙🩱。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥬👚🩱🍄。向后看🍏👗🤬，年内指数有较大可能性突破去年高点🍓，但短期而言💗🥒💘，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍋🥔🩳，更重要的是判断风格😡👙🍏💔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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