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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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经(jing)济政策也非常关(guan)键，重要的经济**政策和(he)改革(ge)政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策(ce)是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、前海(hai)开源基金首席经济学家杨德龙表(biao)示，对于规模较(jiao)大的基金(jin)而言，及时分红可(ke)以起到回馈投资者的作用，也有利于提(ti)升产品(pin)的吸引(yin)力(li)。由于部分(fen)ETF规模超千亿元，且净(jing)值远超面值(zhi)，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情(qing)或会进一步走(zou)高，更多(duo)公募基金也有(you)望在盈利后及时分红。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👄👄🧡🩰🥦，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。