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展望7月🥬🧡，市场可能会呈现指数突破上行🥒💕👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍌😠🍍。从基本面的角度来看🥻🤬👝，财政指数的发力和消费的韧性👠💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💞💋，使得即将到来的中报业绩期👢🥭💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面🩰🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥒🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍈🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋🍄👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月末上(shang)涨后A股处于(yu)相对(dui)高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结(jie)构性支撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会(hui)的(de)推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银(yin)行、保(bao)险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、（本(ben)文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦(yan)梅律师供稿，不(bu)代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国(guo)证券业协会讲(jiang)师，辽宁大学法律硕士，主(zhu)要从事金融诉讼、公司诉讼(song)。具有保荐代表人（投资银行）资格(ge)、证券从业资(zi)格、基(ji)金从(cong)业资格，具有20年以上法(fa)律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会(hui)计、战(zhan)略，是为数不(bu)多的具有投行(xing)、财务思(si)维的律师。刘彦梅律师(shi)在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借(jie)专业能力和敬业精神(shen)，赢得了客户的高度赞(zan)誉。）（刘彦梅(mei)律师(shi)专栏）