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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全(quan)产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相(xiang)對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)(jian)持(chi)槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、在上(shang)个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场(chang)可能会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势(shi)，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市(shi)场(chang)6月中(zhong)上旬(xun)，由于伊(yi)以(yi)冲(chong)突的影响(xiang)，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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