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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👜，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👢，个股描述不作为任何形式的投资建议🍎，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💗👠💓、评论、预测💛🩱😈、图表👄🥥、指标👄🍋、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦🍎。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深(shen)预(yu)测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计(ji)2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同(tong)比(bi)增长135%。轻功(gong)能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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集糰(tuán)昰(shì)華(huá)(hua)中地區(qū)以(yi)湖北省及湖南省爲(wèi)重(zhong)點(diǎn)的民營(yíng)口腔醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)(wu)提供商，在這(zhè)箇(gè)蓬勃(bo)髮(fà)展的市場(chǎng)以直營連(lián)鎖(suǒ)糢(mó)式經(jīng)營一箇不斷(duàn)擴(kuò)大的口腔醫療服務網(wǎng)絡(luò)。集糰(tuan)爲社區提供(gong)可靠且易于(yu)穫(huò)得的口腔護(hù)理，緻力于服(fu)務大衆。根據(jù)弗(fu)若斯特沙利文的資料，按2024年所得收入計(jì)，集糰在華中地區所有民營口腔醫療服(fu)務提供商中居第一位，佔(zhàn)市場份(fen)額(é)約(yuē)2.4%。多年(nian)來(lái)，集糰的口腔醫療服(fu)務戰(zhàn)畧(lüè)性地聚焦于滿(mǎn)足大衆市場需求，在人口稠密(mi)的華中地(di)區保持強(qiáng)大的影(ying)響(xiǎng)力。

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1、展望后(hou)市，上证在突(tu)破前(qian)期高点3439点(dian)以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要(yao)指(zhi)出的(de)是，作为本轮(lun)行情的(de)“棋(qi)眼”，证券公司指数(shu)目前仅收(shou)复去(qu)年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面(mian)，我(wo)们建议：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在🥾🌽🧡。上半年🍋👚😠💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🍎🍆，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行🍊🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍅🍄。