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1、供(gong)应：锂(li)资源供应端来看(kan)，截止6月(yue)底，仍未有新增矿山减产(chan)/停产消息，尽管矿(kuang)山项目(mu)近两个继续均有(you)降本的成效，但维持低(di)成本(ben)的可持(chi)续性和进(jin)一步降(jiang)本的(de)空间可能较(jiao)为有限，可(ke)关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分(fen)项(xiang)目投产延期，但整体供应(ying)仍同比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在供(gong)给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划(hua)投产。碳(tan)酸锂生产方面来看，上半年头(tou)部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧(jian)下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部(bu)分厂家通过(guo)套保锁定利润稳(wen)定生(sheng)产，使得(de)上半年碳酸锂累计(ji)产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方(fang)面来看，市场需求放缓叠(die)加部分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧化锂产(chan)量同(tong)比增2%至14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍑，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股😡🍄💕，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍉👙，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥝💓🥑💕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💕🍒，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍓，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🤬💯👿、评论🤬😠💕💕、预测、图表👢👙🤬💕、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👝🎒。另👄💌💯，本文中的任何观点💌🥿🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💛💌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥒🥔🥕👄。基金投资有风险👢🍋，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资(zi)本运营有限(xian)公司拟将(jiang)其持有的公司24.59%股份无偿划(hua)转给山东高速集团有限(xian)公司，双方签署了股权划转意向性(xing)协议。该事项可能导(dao)致公司控股股东、实际(ji)控制人发(fa)生变动。

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1、常青科技：公司首次公(gong)開(kāi)髮(fà)行股票募(mu)集資金投資項(xiàng)目(mu)“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造(zao)項(xiang)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)(jing)過(guò)前期試生産，已(yi)完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産(chan)線(xiàn)已(yi)于近日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。