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风格层面🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤍🩱👿，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优。第二🍊🥦🍆👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔💕🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰💖🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊🥒🧄，成长价值风格或相对均衡👜👛🥑👠。

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据悉🍆，华油能源是一家主要从事提供综合油田服务以及油田服务相关产品的制造及销售的公司。该公司通过四个分部开展业务🥭🍉🥿。油藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务💕👡🍌👠、动态监测服务、试油试采服务🍏、采油工艺服务及地面生产装置运行维修服务等。钻井服务分部提供钻机服务🌽、修井机服务🤍、复杂井大修打捞服务、旋转地质导向服务等。完井服务分部提供全面的完井设备🥬🍌🤬🍋🎒、产品及服务。其他分部从事天然气销售以及食用酒精的销售等💝🍓👙🤍。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👢🩲，路径一是由EPS改善维持🍊🥕💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动👠🎒💖；在进一步稳增长政策增量释放前🍆🍎🍌🥕👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛💌👿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉😠🩳，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🥒😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主(zhu)任(ren)哈塞特最新(xin)表(biao)述，7月(yue)初美国(guo)或将与一系列国(guo)家达(da)成(cheng)贸易协议，短(duan)期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与(yu)预期管理作用，但由于(yu)缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而(er)非(fei)市(shi)场预期的突破和主升。

2、刘益(yi)谦(qian)用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周(zhou)宣王(wang)时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的(de)见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的(de)温度”；再如永(yong)乐唐卡与铜鎏金地(di)藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注(zhu)视”。