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中(zhong)国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民(min)发布公司部分非(fei)独立(li)董事和高级管理人员职务(wu)变(bian)动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清(qing)如下：近期，公司部分非独立董(dong)事(shi)和高级管理(li)人员因工作(zuo)原因辞任，公(gong)司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据(ju)股(gu)东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关(guan)规(gui)定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土(tu)集团根据工作需要，为优化公司治(zhi)理结构(gou)、提升管理效能，严(yan)格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事(shi)和高级管(guan)理人员变(bian)动调(diao)整产生影响(xiang)。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市(shi)的特徴有：估值(zhi)位寘偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)(ti)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵(mian)，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的(de)催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的(de)牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)(tong)時，更重要的(de)昰2014年二(er)季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)(kai)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的(de)一季度昰盈(ying)利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈(ying)利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后(hou)持續上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💋💌，第一🎒🥦💋，从历史来看👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍓，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👿🥾💋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬💝🥾💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌💖。我们参考工业企业盈利😠、库存阶段💔💛🥻🌽💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👚🍌💞🤬、盈利能力💖🍏🧅、筹码分布、估值💕🥾💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧄🍎🥒😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💗👄、贵金属🩰🤬、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋👅、国产算力、非银金融🥝🍇、国防军工、创新药💞🧄👢。

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2、一位退休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画(hua)出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得什么好(hao)玩就(jiu)画什(shen)么。”