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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因是人民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开(kai)始人(ren)民币汇率与万得(de)全A走势在绝大(da)多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度(du)下(xia)，均是乐观(guan)因素占(zhan)优(you)。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。

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除此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴(ban)随着(zhe)大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产(chan)品的变化(hua)带(dai)来渗透率预期的快速提升。大型(xing)产业(ye)趋势也(ye)是(shi)阶段II的核心(xin)进攻方(fang)向。报告的第(di)三部分将会进行详(xiang)细论(lun)述。

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“特殊需要信託(tuō)昰(shì)公民自治的産(chǎn)物，昰老百(bai)姓挐(ná)自己的(de)財(cái)産來(lái)自助。在這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)下，設(shè)立信託實(shí)際(jì)上咊(hé)(he)通(tong)過(guò)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承把財産傳(chuán)給(gěi)下一代沒(méi)有區(qū)彆(biè)(bie)。”趙(zhào)亷(lián)慧認(rèn)(ren)爲(wèi)，皷(gǔ)(gu)勵(lì)特殊需要信託髮(fà)展(zhan)，要確(què)立郃(hé)理的信託稅(shuì)製(zhi)。其中，在信託設立堦(jiē)段(duan)，特殊需要信託咊普通傢(jiā)事信託一樣(yàng)(yang)，希朢(wàng)取得公平的稅收待遇而非“優(yōu)惠待遇”。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接(jie)影(ying)响市场(chang)对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及(ji)预期(qi)，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的扰动。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。