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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有(you)望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续净流入。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求(qiu)确定性回升(sheng)，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相(xiang)对(dui)较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多🥥🥝🌽💝。今年上半年🥒👘👗🍊，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上👚👙，保利发展采用了定向可转债🩰，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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2、由于每年例如业绩预告、两会🥿🥔🌽、政治局会议🍅😻👞🧡🌽、业绩考核等等具有季节性效应💞🥿，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍉👗🍒🍒👄。每年7月🧅，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥝、农林牧渔🥬🥿💟、基础化工、美容护理、社会服务👢、有色、钢铁等。