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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三(san)年低迷和(he)下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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6月液(ye)晶电视面(mian)板价格月环比下行，液(ye)晶显(xian)示器价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视(shi)面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元(yuan)/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为(wei)7.70美元/片。

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