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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下(xia)：

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1、在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声🍌，释放多维度改革信号👜🥻🥾。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。