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如(ru)何把握(wo)化工板块反弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化(hua)工产业主题指(zhi)数，全面覆盖化工各(ge)个细分(fen)领域。其中近5成仓(cang)位集中于(yu)大市值龙(long)头股，包括万华化学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥(fei)等细分领域龙头股，全面(mian)把握化工(gong)板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍎🍇😠🧄👘，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后😈💌🍇，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💗💌🧄。6月ETF净赎回100亿份🍎🍄，对应净流出203亿元👞💌👄。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市(shi)場資産(chan)可以保持樂(lè)觀(guan)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💌🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞🤬😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👚，在美国重要经济数据出炉前后🍍，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥿👜💗、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥦👅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、那么此时，市场选择的共性特征🧄👘🥦💛，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥕💝🥥，不容易受到估值约束的行业，也就是说💛💛，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💛🍄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。