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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💛🍉🍓🍊🍏，截止6月25日💝💕👗💌，6月重要政策约148个🍏👛。具体来看🥝🍈🍅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💝👝。其中💋💌💛，多地出台政策推动家电👗🍉🥿、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩲👠。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍈👿，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍌，证监会🥕🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠👅，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍏，6月政策围绕新质生产力😡，医药生物等持续发布🩰🥿👙👡🥥。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能😈👿、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👘🥾🩰💗💛，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍍，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥔👠👿，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估😠，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制(zhi)造(zao)业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点(dian)，军工订单(dan)逐(zhu)步放(fang)量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健(jian)增(zeng)长，农副(fu)食品(pin)加工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。