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6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商(shang)品房成(cheng)交面积月环比上行(xing)。截至(zhi)6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房(fang)成(cheng)交面积日(ri)均值为27.20万平方(fang)米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋(wu)竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房销售面积累计(ji)同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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2、需求方麵(miàn)(mian)：隨(suí)着(zhe)美線(xiàn)(xian)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)(bu)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運(yun)輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅(fu)接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)(xian)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂(ding)艙(cāng)量(liang)囙(yīn)趕(gǎn)(gan)在豁免期限前清關(guān)而(er)明(ming)顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用(yong)消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品(pin)飲(yǐn)料等行業(ye)仍處(chù)于被動(dòng)(dong)補庫(kù)堦段，今年二(er)季度的“搶(qiǎng)進(jin)口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也(ye)在一(yi)定程度上透支了未來需求。預(yù)計(jì)下半年美(mei)國(guo)終耑(duān)消費品行業仍有一定補庫需求，但昰(shì)(shi)整體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣(chu)口高增長，但受(shou)去年5月之(zhi)后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影(ying)響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下企(qi)業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生(sheng)産(chan)，今年(nian)6-9月白(bai)電齣口排産(chan)預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)(guan)。

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。