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唐晨：一是(shi)关税问题，在(zai)90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性；二(er)是全球(qiu)债市潜在(zai)的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美(mei)债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低(di)于预(yu)期(qi)，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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举报信息中的“公公”尹某光😠，系南充市发改委退休干部🍆，在2002年5月至2011年4月期间🍊👚💌，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月🥭🍋👠，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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1、从中长期角度🧄🩱，我们建议以周期为轴，供需为锚🥥。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💋、算力基础设施与AI生态的完善🥬😻🥦🤍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙💕🍊💕🥭、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥻🍌💖🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、减持期间为(wei)公告披露之(zhi)日起15个交易日后的3个月(yue)内，即2025年7月21日至2025年10月(yue)20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。