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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场(chang)运(yun)力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘(pan)面已提前计价欧(ou)线(xian)运价(jia)见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺(wang)季需求仍(reng)持谨(jin)慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大(da)至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间。

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