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1、战略上🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥔🤍。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👗🥥，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧅😡。但在指数刚突破的2014年7月💌👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👅👢。2020年7月突破后形成的牛市🥥🤬，是盈利很强的牛市🍉🧅🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑🤬🌽，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。