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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主可(ke)控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🌽🍆🍏、有息负债（长期借款🍓👡、短期借款等）以及其他负债👠💯💕。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务💔。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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整体看🍊👜🥥，1-4月工业企业盈利有所改善🧅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💕🍑。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧄💗🧄👜、消费电子🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🎒🍋🍊👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙💯🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🥾，有望延续两位数增长💓🍅🍑🥒🍋，其中饮料乳品😈🥦、农副产品、家电🌽🍏🤬🩱、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👿；此外贵金属🥒🍏💌、燃气🧅👞🍓🥿、电力🍏💯🩰😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、致尚科技在公(gong)告中表示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的(de)技(ji)术开发及应用的高科技企业。自2020年(nian)参股投资福可喜玛股权后，公司(si)为福可喜玛的发展提供(gong)了资源保障，福(fu)可喜玛在(zai)MT插芯领域构建较强竞争力(li)。

2、第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。