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4、策略：下(xia)半年PVC有新增装置的投(tou)产计划，产能预计在170万吨(dun)/年，供应端压力增(zeng)加。需求端来看，内需关(guan)注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外(wai)需受印度(du)BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警(jing)惕中美贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动(dong)不明显(xian)，但从估(gu)值上来(lai)看，基差和月差结(jie)构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面(mian)未(wei)提供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、在(zai)上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月(yue)中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突(tu)的(de)影响，市(shi)场(chang)一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💘👅🌽，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。