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为(wei)同年轻人“打成一片”，传统酒企五(wu)粮液还开(kai)起(qi)了小酒馆。五粮液(ye)在大本营宜宾市开设“五粮·炙造(zao)”新潮体验店(dian)，于上海开(kai)设“捷美颂”酒饮融合饮吧；并落地成(cheng)都宽窄巷子、无锡南长街文旅(lv)景区(qu)新型五粮液体验(yan)店(dian)。

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6月份(fen)南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢(gang)材(cai)方(fang)面，6月钢材成交(jiao)量环比下(xia)行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下(xia)行。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🩲🍏。从自下而上视角💝，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🌽💯🧡，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍍🩳🥝💕，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍊🍉🧄，相反运输👿😠🍊、保险与公用事业等板块则减持较多🍄。

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1、赵宪成：上半年🍅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧄🥑👢；第二轮发生在二季度😠，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩲，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👢🥭，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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