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与此(ci)同时，宏语商务(wu)、陈开军(jun)、宋娟、王震这(zhe)4名股东(dong)提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届(jie)选举。其推举了张(zhang)秀文、张钧昱等8名(ming)非独立董事(shi)候选人，陈小俊等4名独立董(dong)事候选人以及3名(ming)监事候选人。

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风格层面👡🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍👝，第一🍈👚💛🍎💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💗🩳🧄🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖🍌💝👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠🍈🍌。

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周思聪：上半年(nian)港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等(deng)因素共振(zhen)，同时，国内政策(ce)的支持也增强(qiang)了市(shi)场信心，尽管(guan)受关税风波影响出(chu)现波动，但整体(ti)呈现(xian)出较强的韧性和上(shang)涨态势。

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那么此时🤍💓，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥥👝💝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💔💕🥿🍒，我们也说🩳🥭💝🍑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、2025年(nian)1—6月(yue)，公司营业收入(ru)预计为(wei)6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计(ji)为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👗🍑，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👠，重卡受益于国四淘汰🥝🍈、新能源替代等，销量边际改善👅👞，中期业绩增速有望迎来拐点🥒👞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💋🥥🥿，特斯拉Optimus量产在即🧅💯🩰，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。