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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股(gu)债(zhai)息差性价比(bi)进(jin)一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍏🥑。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥦🍋👙👅。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🧡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋🍉🍏🩱。第二，外部流动性方面👘👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡🍒😈🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝💕🧅。第四，市场交易和增量资金层面🧄💋，近期在以伊冲突缓和后🥭，A股权重板块上涨🍊，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓💔。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🤍。

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1、雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵(fu)化一(yi)傢(jiā)公(gong)司、而不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以高一些(xie)，漲(zhǎng)箇一(yi)倍，他們(men)也會(huì)投。何(he)濤拒絕(jué)了，説自己(ji)的朋友(you)、前衕(tòng)事也會(hui)投資，不想(xiang)再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中(zhong)，何濤(tao)自己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)之一昰要 “all in”。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权💖😈，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🩱🧅🩲🤬🥒。此外🥥，随着AI数据中心带宽密度快速提升👙🍆🥒，光纤链接需求旺盛🍓🥬💞，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍅🤍，其需求也呈现快速增长。