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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🍇💗🍉💘👝，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🍎😈。如今😻🥔🍋👗，该公司又投入数十亿美元🧅🍈🍄🍈，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机🩳🍋。

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战略上🩱😠😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊🍋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍅🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝😈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍒😡🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘👄🍑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍👛💕。与此同时🥕👙💘👄💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😠😠🥥💗，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍉🍋🥭，是盈利很强的牛市👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧄🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊👙🥕。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地(di)，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、1、供应：PE方面🍏，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅🥻🧅🍊🥬。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少👅👘🥾，产量同比增幅或有所收窄🥝🥝，绝对值仍维持高位。PP方面😻🍊🍓，一季度，PP依旧呈现高检修👚🍒🥑👞🥔、高供应的状态👄🥑🥻🤬，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润👡🥑🩲，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度👜，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👘，但产量同比依旧增长👞。下半年计划新增产能多为PDH装置🍑😡，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至(zhi)纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对(dui)值”。