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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🎒🥑。中东地缘政治风险缓和🍏🍋，油价下跌🥔😻，周中美国经济硬数据走弱👜👚，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行👢👅🎒，长短端利差继续走扩。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投(tou)资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有(you)提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到(dao)提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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在货币政(zheng)策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法(fa)。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于(yu)2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运(yun)行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”的表述(shu)。

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白酒行业分析师👢🥝💝、合肥知趣文化创意有限公司总经理蔡学飞向《财中社》解释💕🍅，“酱香53°👿、浓香52°是得到厂家技术认可的高度酒标准度数👛。厂家宣传高度酒更适合收藏，成为老酒之后口感更好、价值更高💕🩱🥒👚💋。“故而，白酒消费者也形成度数越高💓🍅、品质越好的心理认知👿😻🍎。

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1、付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年(nian)聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資(zi)産(chan)可以(yi)保持樂(lè)觀。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥑👿💝，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👡。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日😈，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍉🥒🍌。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥥🍅👛，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥭，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。