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具体来看🧡🍋🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💔🎒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😡🥑💛，出口敞口风险较小🍉🍓，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💌😡🍎🩰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👙🌽🤬🤍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥾🧅，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😠🥥👡。制造业智能化改造需求持续释放🥒💛🍎🩳，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👠🍌👝🥭，特斯拉Optimus量产在即💛🍅👞，核心零部件企业率先受益🍉🤬🥔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💖。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉(mian)花部(bu)分主产国丰产预期(qi)，棉价上(shang)行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄(zhai)，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量或同比基(ji)本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花(hua)需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度(du)美棉(mian)最(zui)终(zhong)产(chan)量预计同比基本持平。美棉(mian)出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有(you)一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供(gong)需格局略好于(yu)上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰(rao)动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为(wei)两次(ci)、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演(yan)绎等(deng)均(jun)是潜在影响因素。综合来(lai)看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运(yun)行来(lai)看(kan)，关注宏观及天气扰动。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍒🧅🍇，以稳定市场预期🥦💔🎒🩰。在所有备选政策中🧡💗🧅👡，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量😠😠。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。